21世纪以来的三个主要经济周期
本世纪以来,伴随着产业发展基础与外部形势变化,我国纺织行业经济增长速度经历过多次切换。总结起来,到目前为止,主要有三个阶段性特征明晰的发展周期。
图1:2001~2019年纺织行业主要经济指标同比增长情况
数据来源:国家统计局,中国海关
这一阶段,世界经济平安渡过了美国互联网泡沫、亚洲金融危机等冲击,进入新世纪以来的鼎盛发展时期,GDP年均增速接近5%,是迄今为止本世纪经济增长速度最快的阶段。2001年,我国成功加入世界贸易组织,为国内产业提供了分享了世界经济高速增长红利的重要契机,我国内需市场也依托国民经济发展实现了增速跃升。我国市场经济体制日益走向完善,工业领域投资准入不断放宽,对于产业技术进步与规模发展起到重要助推作用。
伴随着加入世贸组织以及全球纺织品服装配额取消,我国纺织行业的出口竞争力得到释放,广阔的国际市场为产业链发展提供了强大动力,行业自上世纪90年代中后期以来累积的化纤重大技术突破与棉纺产能革旧鼎新潜力得到充分发挥。这段时间,我国纺织行业主要经济指标均实现两位数增长,部分指标实现了数量级上的重大跃迁。化纤产量从本世纪初不到700万吨迈上千万吨级台阶,2008年达到2415万吨;纺织品服装出口总额从500多亿美元增加到1896亿美元;规模以上企业主营业务收入从千亿元增加到万亿元,2008年达到3.4万亿。2002~2008年,我国纤维加工总量、纺织品服装出口总额年均分别增长12.9%和19.6%,全国规模以上纺织企业主营业务收入和利润总额年均分别增长21.7%和28.9%,固定资产投资完成额年均增速更是达到30.6%;全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额始终保持两位数增长,且呈现持续加速走势。
第二阶段:
2008年三季度爆发的国际金融危机对世界经济造成重大冲击,我国纺织行业也出现了出口萎缩、经济下滑、就业人数减少的情况。为应对国际金融危机的影响,国家迅速出台进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施,并发布了十大产业调整和振兴规划,纺织行业位列其中。
在政策引导支持及良好产业基础的支撑下,纺织行业经济很快实现触底回升,2009年规模以上企业主营业务收入即恢复至两位数增长,2010和2011年主营业务收入、利润总额、出口总额、投资完成额同比均实现20%及以上增长。这期间,在国家政策的引导和支持下,纺织行业在纤维材料、国产化装备、清洁染整等重点技术领域取得新突破,中西部地区承接产业转移进度明显加快,2009~2011年,中西部地区新增固定资产投资年均增速高达37.3%,对行业投资增长发挥积极带动作用。纺织品服装内需消费活跃,零售增速超过出口,且此后一直保持这一发展态势,内销成为纺织行业发展的绝对主动力。
图2:2001~2019年纺织服装产品出口及内销指标同比增长情况
数据来源:国家统计局,中国海关
03
第三阶段:
这一发展周期的出现,一方面是基于我国较大的产业规模,另一方面更是基于外部环境所发生的复杂变化。2012年,我国纤维加工总量已超过4500万吨,2014年达到5000万吨,占全世界的比重超过50%,在国际纺织供应链制造供给端占据核心地位。而在产业规模显著扩大的情况下,增长速度有所放缓是必然规律。与此同时,国内外宏观经济形势发生也重大变化。国际上,世界经济长期囿于国际金融危机的后续影响,复苏缓慢曲折,不确定、不稳定因素层出。在国内,我国劳动人口拐点于2012年出现,自然资源与生态环境约束问题伴随着经济发展更加突出,2011年GDP彻底结束了两位数增长时代,2015年开始进入低于8%的增长时期,国民经济发展步入减速降档、结构优化、创新驱动的发展新常态。我国全面深化改革步伐于2013年正式开启,政府部门“放管服”改革深入推进,国内市场经济制度与营商环境得到了持续完善,为产业发展创造良好环境。
这一阶段,限额以上服装鞋帽针纺织品零售额于2014年结束持续12年的两位数增长态势,且增速持续下降,表明我国内需消费在国民收入达到较高水平后,进入增量放缓、需求升级阶段。但互联网销售渠道崛起,在新冠疫情爆发前一直保持两位数增长,在内需消费中所占比重不断提升。受到国际经济形势及国际产业格局调整影响,纺织行业出口总额在2014年达到3070亿美元的峰值,此后逐年减少,并连续多年维持在2800亿美元左右的水平,正式进入“平顶期”,出口产品结构重心开始由服装转向上游面料及纤维。纺织行业经济指标增速也呈现出阶梯式放缓特征,产业结构深度调整特征显著,企业优胜劣汰加剧。全国规模以上企业主营业务收入和利润总额自2014年起进入个位数增长阶段,并且增速逐年放缓,固定资产投资也主要集中在升级改造领域,中西部地区承接产业转移的速度受到产业环境、投资环境、国际贸易环境等一系列因素影响有所减慢。但在此过程中,纺织行业经济运行质量指标总体稳中有升,在科技创新、品牌建设、绿色发展等方面的综合实力稳步提升,涌现出一批具有较强竞争力和国际化视野的骨干企业。
图3:2011~2019年服装家纺产品网上零售额及同比增长情况
数据来源:中国纺织工业联合会流通分会
图4:2001~2019年纺织品服装出口总额
赵明霞/文
文章来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院